A compilação inicia-se com a música que serviu de inspiração ao título deste blog: That Old Black Magic, gravada por Sidney Bechet em 1952 para a Vogue, em Paris.
(também no 8tracks)
* That Old Black Magic - Sidney Bechet (amz)
* Cuttin' the Campus - John Kirby and His Orchestra (amz)
* I've Heard that Song Before - Harry James and His Orchestra (with Helen Forrest) (amz)
* Perdido Street Blues - Louis Armstrong and His Orchestra (amz)
* Midnight in Moscow - Kenny Ball and His Jazzmen (amz)
* Begin the Beguine - Artie Shaw (amz)
* The Swampland is Calling Me - Willie Smith (The Lion) and His Cubs (amz)
* Milenberg Joys - Gordon Webster (cdbaby)
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